Na zorgvuldige gesprekken met zowel de Nederlandse staat als met banken heeft KLM overeenstemming bereikt over de structuur van een financieringspakket om de liquiditeit te waarborgen. Het financieringspakket en de voorwaarden waaronder dit pakket door de Nederlandse staat wordt verstrekt, zijn in Nederland onderworpen aan parlementaire goedkeuring. Ook moet het financieringspakket door de Europese Commissie worden goedgekeurd onder het vanwege COVID-19 geïntroduceerde Tijdelijk kader voor Staatssteunmaatregelen.

Zodra deze goedkeuring er is, treedt KLM in overleg met de vakbonden om samen uitwerking en invulling te geven aan de voorwaarden die de overheid stelt aan de arbeidsvoorwaarden van KLM medewerkers.

Het financieringspakket aan KLM bestaat uit:

• Een voor 90% door de staat gegarandeerde doorlopende kredietfaciliteit van 2,4 miljard euro met een looptijd van 5 jaar. De faciliteit wordt verleend door 11 banken, waarvan drie Nederlandse banken en acht buitenlandse banken.

• Een directe staatslening van 1miljard euro met een looptijd van 5,5 jaar. De lening, verstrekt door de Nederlandse Staat, wordt achtergesteld bij de doorlopende kredietfaciliteit.

Na afronding van het parlementaire proces wordt de eerste trekking van 665 miljoen euro onder de nieuwe doorlopende kredietfaciliteit gebruikt om de op 19 maart 2020 getrokken bestaande doorlopende kredietfaciliteit af te lossen en te beëindigen. Op dat moment zal KLM ook een pro rata bedrag (277 miljoen euro) onder de directe staatslening trekken. Vervolgtrekkingen onder zowel de doorlopende kredietfaciliteit als de directe staatslening zijn slechts mogelijk wanneer aan bepaalde voorwaarden, die door de Staat zijn opgelegd, is voldaan.

KLM zal daarom de komende maanden een herstructureringsplan opstellen dat aan deze voorwaarden voldoet en dat de weg voor herstel na COVID-19 bepaalt. Het plan heeft ook tot doel de huidige activiteiten van KLM te herzien en KLM aan te passen aan de veranderde economische realiteit.

Nadere informatie over het financieringspakket

Doorlopende kredietfaciliteit

• Een doorlopende kredietfaciliteit van EUR 2,4 miljard euro, welke wordt verstrekt door 11 banken, waarvan drie Nederlandse banken en acht buitenlandse banken.
• De belangrijkste financiële kernmerken zijn:
  • 90% gegarandeerd door de Nederlandse staat
  • Looptijd van 5 jaar
  • Jaarlijkse rentevergoeding gelijk aan de Euribor (met een “vloer” van 0%) plus een marge van 1,35%
  • Kosten voor de garantie verleend door de Nederlandse Staat zijn gelijk aan 0,5% in het eerste jaar, 1,0% in het tweede jaar en 2,0% vanaf jaar 3

Directe staatslening

• Een langlopende directe staatslening van EUR 1 miljard, welke wordt verstrekt door de Nederlandse staat.
• De belangrijkste financiële kenmerken zijn:
  • Looptijd van vijfeneenhalf jaar
  • Jaarlijkse rentevergoeding gelijk aan de Euribor (met een “vloer” van 0%) plus een marge van 6,25% in het eerste jaar, 6,75% in het tweede en derde jaar en 7,75% in de daarop volgende jaren
  • Directe staatslening is achtergesteld aan de doorlopende kredietfaciliteit en andere financieringen van de KLM

De doorlopende kredietfaciliteit en de directe staatslening zullen worden getrokken op een pro rata basis. De eerste trekking onder de nieuwe doorlopende krediet faciliteit zal worden gebruikt om de huidige doorlopende kredietfaciliteit van 665 miljoen euro die KLM op 19 maart heeft getrokken af te lossen en te beëindigen. Op dat moment zal KLM ook een pro rata bedrag onder de directe staatslening trekken. Vervolgtrekkingen onder zowel de doorlopende kredietfaciliteit als de directe staatslening zijn slechts mogelijk wanneer aan bepaalde voorwaarden, die door de Staat zijn opgelegd, is voldaan.

De doorlopende kredietfaciliteit is gecoördineerd door de drie Nederlandse banken: ABN, ING en Rabobank. KLM heeft financieel advies gehad van Rabobank en juridisch advies vanuit Allen & Overy LLP.

Het syndicaat bestaat uit 12 gerenommeerde banken. De ABN AMRO en Rabobank fungeren daarbij als coördinatoren. Bank of China, Bayerische Landesbank, Citigroup, Industrial & Commercial Bank of China en ING Bank treden bij de transactie op als Bookrunning Mandated Lead Arrangers. BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Groupe Crédit Mutuel-CIC, HSBC en Lloyds Bank nemen aan deze kredietfaciliteit deel als Mandated Lead Arrangers. Rabobank blijft de Facility Agent.

Sinds september 2016 was het niet meer mogelijk om bij een bank de kosten voor de pilotenopleiding te financieren. Na intensieve gesprekken tussen KLM, KLM Flight Academy en ABN-AMRO is het nu gelukt om dit toch weer mogelijk te maken voor studenten van KLM Flight Academy.

Piloot worden?
KLM geeft de voorkeur aan afgestudeerden van de KLM Flight Academy, aangezien het een Nederlandse, hoogwaardige school is met een lange geschiedenis in het opleiden van goede verkeersvliegers. Geïnteresseerden kunnen zich nu aanmelden. KLM Flight Academy streeft ernaar om de eerstvolgende klas in november van start te laten gaan. Dit jaar zijn er al twee klassen gestart. Bezoek de website van KLM Flight Academy voor meer details: pilootworden.nl.